Quyển sách miêu tả Trần Tam hai cùng sư phụ Tu Bồ Đề học ba mươi sáu biến hóa cùng cao siêu võ công, mang theo Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Quan Vũ Quan Vân Trường xuyên qua đến tuyên cổ Hồng Hoang niên đại, trợ giúp Xi Vưu cùng Hoàng Đế tranh đoạt thiên hạ cố sự.
