Nguyên triều những năm cuối, dân chúng lầm than, Trần Hữu Lượng bênh vực kẻ yếu giận tổn thương nguyên quân, trốn đến hoàng cảm giác chùa ẩn núp. Chùa bên cạnh chăn trâu mà sống Chu Nguyên Chương cứu Trần Hữu Lượng, hai người kết làm huynh đệ. Chu Nguyên Chương cùng ngựa loan anh thanh mai trúc mã tư định chung thân, nhưng bị Mã gia trưởng bối cưỡng ép chia rẽ. Lưu Bá Ôn xuống núi, tìm kiếm "Chân mệnh thiên tử" cùng ngũ hổ tướng, hắn nghĩ lầm Trần Hữu Lượng vì thiên tử, một đường bảo hộ, thẳng đến Trần Hữu Lượng đầu nhập từ thọ huy, Lưu Bá Ôn mới hiểu được "Chân mệnh thiên tử" còn không phải người này. Chu Nguyên Chương bị người hãm hại, nếm tận thói đời nóng lạnh, may mà kết bạn Từ Đạt, Hồ Đại Hải, Thường Ngộ Xuân chờ hảo huynh đệ, đám người đầu nhập Quách Tử hưng, lấy cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Dưới cơ duyên xảo hợp, Chu Nguyên Chương cùng ngựa loan anh gặp lại, Lưu Bá Ôn cũng phát hiện Chu Nguyên Chương mới là "Chân mệnh thiên tử", thế là tận tâm tận lực phụ tá hắn. Quần hùng thiên hạ lộn xộn lên, cũng tự lập làm vương, Trần Hữu Lượng cùng Chu Nguyên Chương đều vì mình chủ sử dụng bạo lực, hai người cùng thi triển khả năng, Trần Hữu Lượng thua trận. Chu Nguyên Chương nhớ tới cũ ân muốn thả bạn lượng, nhưng bạn lượng tự vẫn mà chết. Chu Nguyên Chương bi thương sau khi, đem người thống soái bình định lang yên, khai quốc chi cơ, quốc hiệu Đại Minh
