Năm trăm năm trước, Tôn Ngộ Không không hiểu giết Đường Tăng, đang chạy trốn trên đường bị Quan Âm giết chết! Chuyển thế vì phàm nhân Chí Tôn Bảo! Vì tìm năm trăm năm trước chân tướng, hắn tại Tử Hà cùng đi, trở lại Hoa Quả Sơn, tìm về trước linh chi thể, để lộ sương mù dày đặc. Nhưng phảng phất toàn bộ tam giới bị một cỗ hắc ám thế lực khống chế, Ngọc Đế, Như Lai vì muốn có được hắn trước linh chi thể, thậm chí không tiếc bại lộ dã tâm của mình. Liền Tử Hà đều bị thánh nhân chỗ bắt được. Vì cứu vớt tam giới, đã không thể thành Phật, vậy ta liền nhập ma! . . .
