Hồng Mông Đạo Tổ đệ tử nguyên xấp cùng nguyên hi, vốn là Thánh Ma, tu thành tiên thánh. Hai người mang theo « ma thư », « quỷ ký » đi vào Đông Lai quốc, tìm kiếm một trăm đơn tám vị yêu ma, bọn hắn lại sa đọa U Minh Địa Ngục, ở dưới cửu tuyền Tu luyện, các hiển ma pháp, trở thành quỷ thủ, Tu luyện quỷ khí, thành tựu quỷ xương, thi triển quỷ kỹ, cùng các Ma vực đánh trận. Cuối cùng bị hai người bọn họ thu phục, đưa về Ma Giới.
