Năm 1928, hạ xuyên đông chiến dịch vừa kết thúc, Tứ Xuyên bảo hưng ngoài thành, một lòng tìm kiếm người nhà thiếu niên ngốc chó, ngẫu nhiên gặp ngoài thành giả trang thi thể thiếu niên băng lưu tử. Hai người quyết định kết bạn đi tấn bắc mưu sinh mà tính toán. Bảo hưng quan viên bởi vì chiến tranh lâm trận bỏ chạy, bách tính tiếng oán than dậy đất, hai người quyết định cộng đồng trộm lấy bảo hưng huyện nha quan ấn, kết bạn xung phong nhận việc mở ra khóa chim én. Sau khi chuyện thành công, hai người vứt xuống chim én đào vong, lại tại Sơn Tây đại đồng gặp nhau lần nữa, cộng đồng bái sư tấn bắc giúp học nghệ. Băng lưu tử lại ngấp nghé ngốc chó địa vị cùng chim én tình yêu, tới bất hoà, phản bội tấn bắc giúp, dẫn đến tấn bắc giúp hủy diệt. Ngốc chó cùng chim én may mắn đào thoát, lại vô ý bị bắt, mất đi liên hệ. Ngốc chó tại ngục bên trong kết bạn lão cùng, tại nó giật dây hạ, cuốn vào Thành Cát Tư Hãn mũ giáp tranh đoạt sự kiện, Cái Bang tổ sư gia cũng bởi vậy mất mạng. Lúc này, ngốc chó mới biết trong mũ giáp ẩn giấu một cái cự đại bí mật, lão cùng thân phận cũng không giống hắn nói đơn giản như vậy...
