Khởi tử hồi sinh, chúng sinh sở cầu; Thần Ma ước hẹn, lại vén giang hồ mưa gió. Hơn trăm năm đến, giang hồ bốn môn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng kính quỷ giáo không đội trời chung. Thanh Long môn con rơi thượng quan Thiên Hành thuở nhỏ bị người hãm hại, bị trục xuất khỏi gia môn, thân trúng kịch độc, lại nhân duyên tế hội, gặp được ân sư cùng nghĩa phụ giúp đỡ, tập được cái thế võ công. Tại giả dối quỷ quyệt trong giang hồ, một phe là sinh dưỡng mình Thanh Long môn, một phe là không cách nào dứt bỏ kính quỷ giáo, thượng quan Thiên Hành tuy chỉ muốn cùng mình cô nương yêu dấu rời xa đao quang kiếm ảnh, làm sao tình nghĩa không thể phụ, cho nên nhiều lần thân hãm trong hai cái khó này, mấy lần cùng tình cảm chân thành sinh ly tử biệt. Cuối cùng vì giang hồ thái bình kế, thượng quan Thiên Hành trở thành Ma giáo giáo chủ.