Ba mươi năm trước, thiên hạ đều quy thiên khung nước. Thiên khung nước tại quốc quân cơ thịnh thống lĩnh hạ tứ hải thái bình, nhưng nó đệ đệ cùng cha khác mẹ cơ liệt tại mười tám tuổi lúc đột hoạn bệnh bất trị, không thể lộ ra ánh sáng, lại cần uống máu mới có thể duy trì tính mạng. Quân phụ xem nó là dị loại, giận dữ, trước hết giết nó mẫu lại muốn xử tử cơ liệt. Cơ thịnh nhớ tới tay chân không đành lòng giết đệ, lại sợ nước xấu ngoại truyện, liền đem hắn giam giữ tại huyết sơn. Huyết sơn lệch, quanh năm không gặp ánh nắng. Huyết sơn dưới chân có một đầu Huyết Hà, Huyết Hà chi thủy tuy không phải máu người, lại có thể cung cấp cơ liệt miễn cưỡng tục mệnh. Mất mẫu mối thù, cầm tù mối hận, khiến cho hắn không người bất ma. Hắn vạch huyết sơn làm ranh giới, tự lập huyết ma nước, từ đây cùng thiên khung không đội trời chung. Bất luận cái gì tại thiên khung nước cùng đường mạt lộ cực ác người đều có thể tìm nơi nương tựa với hắn, duy nhất đại giới chính là kính dâng ra bản thân một giọt máu. Tập hợp đủ trên đời cực ác người máu tươi liền có thể tu luyện thiên hạ nhất âm hàn võ công Âm Ma công. Nhưng một luyện Âm Ma, nửa người nửa ma. Cơ liệt tự biết không cách nào quay đầu, từ đây phế nó cũ tên, bắt đầu xưng Ma Đế.
Mười lăm năm về sau, Ma Đế Âm Ma công luyện tới chín thành. Huyết ma nước thực lực cũng ngày càng cường đại. Mười năm này hắn ngày đêm khổ luyện, cũng tự tay huấn luyện một chi tử sĩ quân đội —— huyết ma quân. Hắn muốn hướng thiên khung tuyên chiến.
