Dân quốc năm 1936, quân phiệt hỗn chiến kết thúc không lâu, các lộ chiếm núi làm vua. Thế lực cát cứ rõ ràng, Thượng Hải thác nước cạn con rùa nhiều, đầy đất là đại ca. Nhưng là liền trong loạn thế này lại du tẩu một vị tế thế người.