Tại một cái nào đó thời đại, văn minh vừa khởi nguyên thời điểm, trên thế giới xuất hiện hai đại chủng tộc, một cái là nhân tộc, một cái là ma tộc. Nhân tộc tôn trọng quang minh, mà ma tộc tôn trọng hắc ám. Bởi vì tín ngưỡng bất hòa, nhân tộc cùng ma tộc nhiều lần phát sinh chiến tranh. Cùng lúc đó, ma pháp phát minh cũng là từ lúc này bắt đầu. Ngàn năm về sau, ma tộc quật khởi. Một thiếu niên, lập chí trở thành một ma pháp sư, làm sao thượng thiên cho hắn mở. . .