Xuân Thu Ngũ Bá thời kì, các tiểu quốc lưu lại đảng đạt thành Liên Minh, thành lập ma đô, lấy ma vương che trời cầm đầu, ma đô người am hiểu huyễn thuật, thời kỳ chiến tranh đánh nhiều thắng nhiều, về sau ngũ bá chủ Liên Minh, giả mượn hoà giải chi danh sẽ che trời giam lỏng tại Tề quốc cảnh nội. Bạch Tiểu Thiên từ nhỏ rời đi cha mẹ của mình, từ Tào quế hậu nhân Tào Lạc nuôi dưỡng thành người, nhưng Bạch Tiểu Thiên mới 18, Diêu Lạc lại lấy cao tuổi, ma vương nhìn trúng Bạch Tiểu Thiên túc trí đa mưu cùng một thân tốt y thuật, ma vương thi kế giá họa tại địch quốc, chiến tranh hết sức căng thẳng... . .