Tôn Ngộ Không Tây Thiên thỉnh kinh về sau, thành Phật, nhưng hắn bản tính khó sửa đổi, hiếu động khó tĩnh, thế là khởi bẩm Ngọc Đế lại về Tam Tinh Động học nghệ, hắn muốn làm cái văn võ song toàn thần tiên! Ngộ Không đến chân trời, biết Thiên Ngoại Thiên sự tình, nhiều lần lĩnh hội, biết mình nguyên lai là bàn hồ cùng Nữ Oa Thánh Mẫu nhi tử! một năm Thiên Đình quần ma xâm lấn, Ngộ Không, thiền quyên trình độ xoay chuyển trời đất, ngăn cơn sóng dữ, giết hết quần ma, trọng thương Thiên Ngoại Thiên, cùng phụ mẫu gặp nhau.