Diêm hành cùng Tào nghi là đồng môn sư huynh đệ. Bọn hắn sư phụ trương tháng chín am hiểu sử dụng nhiều loại binh khí, cũng đã vô tâm giang hồ, không màng danh lợi. Đem các loại binh khí cùng võ công trao tặng hai người, liền để hai người xông xáo giang hồ. Trong giang hồ, diêm hành am hiểu dùng đao, Tào nghi giỏi về đùa nghịch kiếm, cũng riêng phần mình hiện ra khác biệt tính cách, đi đến con đường khác nhau...