Đông Chu dần suy, Tây Tần quật khởi, Tần Vương Doanh Chính bằng vào tổ tông cơ nghiệp, tụ tập quan bên trong trăm vạn tráng sĩ, đem sáu quốc từng bước xâm chiếm thôn tính từng cái tiễn diệt, Doanh Chính tự cho là đức kiêm Tam Hoàng, công tội Ngũ Đế, tự xưng Thủy Hoàng Đế. Tần triều từ Doanh Chính lên, kinh Hồ Hợi, Tử Anh, chung lịch tam thế, tồn tại mười lăm năm. Tần triều những năm cuối, Hán Cao Tổ Lưu Bang bằng Tam Xích Kiếm chém rắn khởi nghĩa, ba năm diệt Tần Ngũ năm phá sở. Lưu Bang văn không hiểu Khổng Mạnh chi thư, võ không biết Tôn Vũ binh cơ, nhưng hắn có chỉ dùng người mình biết chi năng. Hán thất giang sơn chung truyền hơn bốn trăm năm, bởi vì bên trong kinh Vương Mãng soán quốc, tiếm vị mười tám năm, cho nên Vương Mãng trước kia gọi là Tây Hán, Vương Mãng về sau gọi là Hậu Hán. « Tần Hán diễn nghĩa » từ Tần Thủy Hoàng ngẩng đầu lên, đến Tam quốc mới thôi, chung tuyển lựa hơn một trăm cái trứ danh lịch sử cố sự, chân thật lại xuất hiện Tần, hán hai triều ầm ầm sóng dậy lịch sử, miêu tả từng đoạn anh hùng cùng thời thế bao la hùng vĩ Sử Thi.