Ba trăm năm trước bởi vì Ngưu Ma Vương không chịu dâng ra quạt ba tiêu, bị thần phật hai giáo, liên hợp vây quét. Ngưu Ma Vương hoàn toàn bất đắc dĩ quy y Linh Sơn. Ba trăm năm sau Ngưu Ma Vương thật là vạn yêu chi chủ, dẫn đầu yêu tộc cùng lấy Ngọc Hoàng đại đế cầm đầu Thần tộc trình diễn kinh tâm thần yêu chi chiến. Cùng lúc đó, hạ giới phàm nhân Lý bá nhưng, thụ yêu hoạn tác động đến, đánh mất phụ mẫu. Bởi vì từng phát ra lời thề, nếu là cùng Lý bá nhưng kết định thông gia từ bé âm phạm cô nương bị ách nạn, bá nhưng không tiếc thịt nát xương tan cũng phải cứu âm phạm cùng trong lúc nguy nan.