Mạt pháp thời đại, yêu ma quỷ quái hoành hành, tam giới đại loạn, bởi vậy chính phái thần tiên vì giữ gìn tam giới trật tự, ở nhân gian chọn lựa cốt cách kinh kỳ, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thiếu niên, vì bồi dưỡng nhân tài mới, từ Hậu Thổ nương nương đồ đệ giáo nó pháp thuật, bồi dưỡng thành mới Thiên Sư, đến tiêu diệt làm hại thương sinh tà môn ma đạo, lấy Âm Sơn tà phái cầm đầu cùng Nhật Bản chín cúc một phái chờ tà ma ngoại đạo vì tranh đoạt tam giới quyền khống chế, mấy phe thế lực ra tay đánh nhau! Muốn đem mới Thiên Sư mưu sát tại nảy sinh bên trong...