Tại Côn Luân phía bắc, Thiên Sơn phía Nam có một chỗ hiểm yếu chi địa, nơi đây tổng cộng có bốn quận, thế xưng Thiên Nam bốn quận. Thiên Nam bốn quận chỗ Đại Đường, Đột Quyết, Thổ Phiên tam phương giao giới chi địa. Từ trước vì tam phương nhiều lần tranh đoạt, Đại Đường quân thần Lý Tĩnh vì phòng ngừa Trung Nguyên đại địa gặp Man binh bừa bãi tàn phá nỗi khổ, tại Thiên Sơn đỉnh thành lập Thiên Nam các, hiệu triệu thiên hạ hào kiệt tổng hợp Thiên Sơn, bảo vệ Thiên Nam. Sau Võ Tắc Thiên xây đời Chu Đường, đối nội trắng trợn bắt giết trung Đường chi sĩ, nhất trí số lớn trung thần danh tướng bị giết, bị giáng chức hoặc tị thế không ra. Đột Quyết liên hợp Thổ Phiên ý muốn đột phá Thiên Nam nhúng chàm Trung Nguyên, âm thầm thu nạp cao thủ, tùy thời mà phát. Nghe đồn Tam quốc thời kỳ Thục Hán Gia Cát thị vì cướp đoạt Trung Nguyên đã từng chế tạo ra một cái bảo dù, gọi là nhân duyên dù, phải này dù người có thể được thiên hạ.
