Nam Thiên hộ pháp thần hắc phong bởi vì bất mãn Ngọc Hoàng đại đế thay đổi thiên điều luật pháp, thêm nữa đối thất tiên nữ chiếm hữu tư tâm, kéo bè kết phái, tại tam giới du tẩu lớn tên ăn mày việc không ai quản lí trợ giúp hạ trộm đi Thiên Đình ngọc tỉ phản bội chạy trốn trên trời trời Bắc Thiên Hải Ma giới, thuyết phục thiên ma xưng bá, cũng tự mình trộm đi ma thành độc chướng hồ lô hướng thiên hạ tung xuống trăm ngày không tiêu tan độc chướng tai họa tam giới sinh linh. Thế gian anh tuấn thiếu niên trời sinh một mình tung hướng trời đông biển bái sư học nghệ, tại Vô Ảnh Sơn vô ý bị Ma Giới bày tà khí gây thương tích, may mắn được thiên ma hòn ngọc quý trên tay Ngọc Linh nhi cứu, hai người vừa thấy đã yêu. Làm công phá thiên ma tại tà khí tràn ngập Vô Ảnh Sơn dùng ma pháp bày ra thiên hải huyễn ảnh trận, thần công thiếu niên trời sinh cùng ma nữ Ngọc Linh, Tôn Ngộ Không, phích lịch thần chưởng Lưu đại hiệp bọn người hai lần tiến vào quỷ dị kỳ huyễn huyễn ảnh trong trận dò xét. Tây Thiên Như Lai phật tổ, Nam Thiên Ngọc Đế, trời đông biển Khai Nguyên Thủy tổ tam đại chưởng môn cùng Bắc Thiên biển trời ma triển khai quyết chiến, trời sinh cùng Ngọc Linh nhi thả người bay vào huyễn ảnh trong trận vô cực ma huyễn. Thiên ma thấy đại thế đã mất liền bỏ đi xưng bá suy nghĩ lui về Bắc Thiên Hải Ma thành phát thệ vĩnh viễn không lại ra biển. Hộ pháp thần hắc phong trong lúc kịch chiến bị Ngọc Hoàng đại đế dùng thần pháp đánh vào thiên hạ ma yêu núi hang không đáy. Quan Âm Bồ Tát là trời sinh cùng Ngọc Linh nhi làm mai mối, thiên hạ đều hoan.