Nội dung giới thiệu vắn tắt: một ngàn năm trước, Thiên Giới phát sinh một trận không biết nguyên do hỗn chiến, không có ai biết lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết kết quả là —— chín vị thiên sứ trưởng cùng mười tám vị Đại thiên sứ chiến tử hai mươi bốn vị, ba vị không biết tung tích, trong đó bao quát lửa Thiên Sứ Miller, Quang Thiên Sứ Edgar cùng hỗn độn Thiên Sứ Hoắc Mỗ tư.
Thế là Thiên Giới suy sụp, Ma Giới hoành hành, mà đại tân sinh ma vương Govan tính tình cổ quái.
Govan thích Huyết tộc Nữ Vương Isabel chết bởi một lần hành động ám sát, con của bọn hắn Michelle bởi vậy trở lại Ma Giới.
Trời xui đất khiến, cô độc Michelle, bất cần đời Lucy cuối cùng bị vận mệnh chi dây thừng khóa lại với nhau...
Đây là một cái liên quan tới sử thượng nhất khó chịu ma vương cùng nhất phóng đãng Thiên Sứ cố sự...
