Thiên Diệu mười ba năm, tộc trưởng Ngọc La khói trộm cắp thiên thư chưa thành, bị Thiên Giới truy sát, Ngọc La khói dẫn đầu tộc nhân bội phản Thiên Giới, trốn hướng xuống giới Bắc Nguyên. Bắc Nguyên khí hậu ác liệt, thiên địa linh khí phức tạp, Tu La nhất tộc trong quá trình tu luyện nhận phức tạp linh khí ảnh hưởng, thể chất thay đổi, tâm tính sát phạt, thế người xưng là ma. Ma tộc hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt, mấy từ ngàn năm nay không ngừng cùng nhân tộc phát sinh chiến tranh, ý đồ chiếm lĩnh nhân tộc thổ địa. Bởi vậy, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa cố sự cũng liền triển khai như vậy.
