Cuối thời Đông Hán, Gia Cát Lượng phụ mẫu đều mất, thúc phụ qua đời, chỉ đi theo thẩm mẫu tại nông thôn sống qua. Ngày này, đến từ đặng huyện long bên trong thư quán một phong giấy trúng tuyển giản, thành mệnh vận hắn bước ngoặt. Gia Cát Lượng tại thư quán kết bạn Hoàng Nguyệt Anh, Đường bính một đám bạn tốt, cũng nhận Thủy Kính tiên sinh, Bàng Đức Công chờ danh sư chỉ giáo, vây quanh thư quán, từ quận trưởng Huyện lệnh, cho tới người buôn bán nhỏ, dần dần hoá trang lên sân khấu. Tại cuối thời Đông Hán loạn thế chi thu, long bên trong thư quán nhìn như một phương tị thế tiểu thiên địa. Gia Cát Lượng cùng đám tiểu đồng bạn cộng đồng trải qua Thái Thú cái chết, "Hồ yêu" quấy phá, "Hỏa Thần" hạ phàm, sơn trang quái thú, xúc cúc mê án, kiểm duyệt bách quỷ, Chiến quốc. . .