Cùng Zeref chiến đấu, mọi người biết được bọn hắn đồng bạn Natsu đúng là Zeref đệ đệ, đồng thời cũng là Zeref chế tác mạnh nhất ác ma END. Natsu mặc dù đánh bại Zeref, nhưng cũng không có chiếm được tốt, bản thân bị trọng thương biến trở về END chi thư. Vì tìm tới để END chi thư khôi phục lại phương pháp, Lucy mang theo END chi thư rời đi thế giới của mình. Tiến về một cái thế giới khác trở thành thẩm thần giả, lại tại xuyên qua thời không bức tường ngăn cản lúc ngoài ý muốn mất trí nhớ. Cái gì? Ngầm đọa? Không quan hệ, END chi thư sẽ giúp. . .
