Người, yêu, thần, ma. Thiên địa chia làm Tứ Giới, từ Thần Ma cho tới yêu quỷ, nhưng mà bị kẹp ở giữa nhân giới, thì chịu đủ yêu ma nhị giới xâm phạm.
Nhân giới, có mười nơi thánh địa, tứ đại tông môn, cùng vô số tiểu môn phái. Còn nữa, nhân tộc thế lực, lại phân làm tám nước, nó thủ vì vân Khánh quốc, thứ hai Kim Lăng, lại sau vì Đại Chu, lớn mực, Đại Tùy, Đại Tấn, lớn hằng, Đại Viêm.
Vân Khánh quốc bên trong một cái nho nhỏ kiếm pháp môn phái bên trong, một vị thanh niên xuyên qua tại đệ tử trên thân.