Cuối thời nhà Nguyên, Minh giáo chưởng giáo Phong Dịch đạt tại núi Võ Đang bị gian nhân ám toán chí tử. Lưu lại một đôi cùng cha khác mẹ hài nhi, trong đó lão đại bị Minh giáo Tả hộ pháp Đường nhìn núi tiếp về, lão nhị thì bị bang chủ Cái bang chớ phụ nghĩa nhặt được. Nhiều năm về sau, hai huynh đệ lão đại vừa chính vừa tà, mà lão nhị tuy có tinh thần trọng nghĩa, nhưng là người lại có chút bỉ ổi... Hai huynh đệ khuấy động giang hồ phong vân, từ cừu địch một mực biến thành huynh đệ, trình diễn giang hồ nhi nữ ân oán tình cừu. Cùng lúc đó, Đại Minh phái ra hai người là Đại Minh đại biểu, tham gia Trịnh Hòa hạ Tây Dương hoạt động. >
