Lâm An dưới thành, Hàn thế trung tướng quân lâm chung thụ mệnh, đem « Vũ Mục di thư » giao phó cho Thượng Quan Kiếm nam, để hắn tìm tới phù hợp cơ hội giao cho ngu đồng ý Văn đại nhân. Đêm đó, Thượng Quan Kiếm nam thảm tao Tần Cối vây cánh truy sát, thoát đi quá trình vô ý đem di thư mất đi, mình lưu lạc giang hồ, Thượng Quan Kiếm nam bái sư với Độc Cô lão người, luyện thành Thiết Sa Chưởng. Vì hoàn thành Hàn tướng quân nguyện vọng, cuốn vào giang hồ phân tranh, trải qua yêu hận tình cừu Thượng Quan Kiếm nam tự sáng tạo võ lâm độc học thủy thượng phiêu, coi nhẹ nhân gian thế tục, nản lòng thoái chí Thượng Quan Kiếm nam cuối cùng mang theo « Vũ Mục di thư » thoái ẩn giang hồ.